Les surprises de l'amour

Mammy Deux-chaussures remplace Tom avec un chat plus jeune qui est un chasseur de souris ultra-rapide. Tom et Jerry forment une alliance afin de se débarrasser de ce nouveau venu dangereux.

Mammy Deux-Chaussures menace de mettre Tom à la porte s'il cause des dégats. Jerry y voit une opportunité de se débarasser de son ennemi juré.

Tom est prêt à manger Jerry quand un faucon s'abat et attrape Jerry. Pour obtenir le retour de Jerry, Tom se fait passer pour un faucon femelle et découvre rapidement que son nouvel amant est plus que ce qu'il a négocié.

Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant).

C'est le printemps, et Tom est beaucoup plus intéressé par la chatte de la voisine que par Jerry.

Tom et Jerry se disputent car ils veulent tous deux s'approprier le hamac pour y faire une bonne sieste...

L'oncle de Jerry tente d'utiliser un poil de moustache de Tom pour remplacer une corde de sa guitare...

Tom s'attire les foudres du chien de la famille en s'approchant de son petit...

Jerry en a marre du harcèlement de Tom. Il écrit à son Cousin Muscles, une souris de centre-ville et demande son aide.

Mammy Deux-chaussures dit à Tom et Butch que le chat qui se débarrassera de la souris (Jerry) qui a envahi le réfrigérateur et la boîte à pain, est celui qui pourra rester.

Henry, le papa ours, Ma, la maman ourse, et Junyer, le bébé ours de 7 ans et demi, n'ont plus rien à manger.

Jerry est réveillé d'un cauchemar par un coup frappé à la porte: quelqu'un a laissé un enfant trouvé dans une coquille de noix avec une note, en donnant son nom : Nibbles et en disant qu'il a besoin de beaucoup de lait. Heureusement, il y a un plat très pratique, mais c'est à côté de Tom. Nibbles se précipite dehors et plonge au large du nez de Tom, puis saisit un cheveu pour se balancer, en réveillant Tom. Jerry l'attrape juste à temps et ils se cachent sous le lait. Tom lape du lait et récupère Nibbles, Jerry le sauve, et ils courent pour le trou. Ensuite, ils essaient une très longue paille, Tom les attrape et aspire Nibbles à travers la paille. Une grande poursuite s'ensuit, avec une pause de temps en temps pour boire un peu de lait. Tom pièges Jerry dans une bouteille de lait et chasse Nibbles un certain temps, il le coince finalement Nibbles et le fesse avec un tapette à mouches. Jerry est tellement en colère qu'il éclate la bouteille de lait et pousse un rugissement féroce.

Tom soumet Jerry à son harcèlement habituel, mais le chat trouve un nouvel ennemi, et la souris trouve un nouvel ami, le canari de la maison.

Jerry accepte d'aider son nouvel ami, le poisson rouge, en repoussant les attaques de Tom...

Jerry tente d'apprendre à nager à un caneton...

Tom, avec du mortier, enseigne à un chaton l'essentiel: «les chats chassent les souris." Mais Jerry continue de renverser cette leçon à chaque occasion, en ajoutant ses propres phrases, comme «les chats et les souris sont copains." Finalement, Jerry maintient Tom hors de la maison. Il le renvoie avec des bretelles dans la boîte aux lettres.

Jerry casse un vase sur la tête de Tom, qui conduit Maman à jeter Tom dehors. Jerry se délecte de sa liberté, entre autres choses, il transforme la photo de Tom dans une caricature d'Hitler puis crache sur elle. Mais il se fatigue vite de cela, et sous un pavillon de trêve, élabore un plan avec Tom. Anormalement bavard le duo organise une grande chasse, mais quand ils sont hors de vue de Mammy, ils font semblant, s'arrêtant pour un petit paté , une cuisse de dinde, et une boite de bœuf . Finalement, Tom poursuit Jerry sous un tapis, puis l'échange avec une tomate, qu'écrase Mammy. Avec Jerry apparemment vaincue, Tom est récompensé avec une tarte, mais quand Jerry essaie de réclamer sa part, Tom lui ferme la porte.

Tom place un certain nombre de pièges devant le trou de Jerry. Cependant, il change d'avis quand une émission de radio de l'oncle Dudley lui rappelle d'être gentil cette semaine pour les animaux. Tom décide de surprendre Jerry avec des fleurs, un cadeau et un gâteau fait maison. Mais Jerry n’est pas à la maison. Tom enlève la grille il voit le journal de Jerry, et il est curieux.

Spike vient de laver son chiot. En chassant Jerry, Tom le renverse dans une flaque de boue. Spike le fait nettoyer à nouveau par Tom et lui fait promettre de le garder propre, ce qui, bien sûr, donne la possibilité à Jerry de mettre Tom en difficulté.

Jerry essaie de prendre sa revanche sur Tom en utilisant l'os de Spike...