Tom aviateur

Dans ce premier dessin animé officiel mettant en scène Pluto, notre chiot intrépide est en fuite après avoir volé un os à Butch, le bouledogue. Il trouve refuge dans la galerie des miroirs d'une fête foraine et sa peur initiale des distorsions mène à une aventure amusante où il profite des miroirs pour repousser Butch.

"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".

Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !

Retrouvez Donald Duck pour sa première apparition dans le court-métrage d’animation classique Une Petite Poule avisée. La Petite Poule avisée plante du maïs et elle aimerait que Peter le Cochon et Donald Duck l’aident, mais ces derniers refusent en disant qu’ils ont mal au ventre. Quand le moment de récolter le maïs arrive, Peter le Cochon et Donald refusent toujours d’aider la poule. Elle le récolte donc seule avec ses poussins. Finalement, la poule cuisine le maïs et en offre à Donald et à Peter le Cochon, mais en y regardant de plus près, ils découvrent une surprise.

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...

Une maman écureuil raconte une histoire à ses deux enfants. L'histoire d'une petite souris qui se promène dans un bois. Tour à tour, le renard, le hibou et le serpent en feraient bien leur petit-déjeuner. Mais quand ils invitent leur proie à faire un tour dans leur tanière, invariablement la petite souris rusée répond qu'elle voudrait bien mais qu'elle ne peut pas car elle a rendez-vous avec le Gruffalo. Et le Gruffalo, avec ses oreilles crochues, son nez à verrue, ses griffes en acier trempé et ses dents ravageuses, n'attend pas. La ruse de la petite souris fonctionne parfaitement, jusqu'à sa rencontre avec un authentique Gruffalo...

Le Roi Arthur et ses sujets ont un problème : le chevalier noir (Sam) leur a volé leur « épée-qui-chante ». Bugs le bouffon est envoyé afin de la récupérer. Pendant que Bugs récupère l'épée, Sam est réveillé par Gerry, son dragon, qui n'arrête pas d'éternuer ; Bugs réussit cependant à s'échapper en volant l'épée tandis que Sam se fait rôtir par Gerry. Bugs se réfugie dans le château et écrase Sam en baissant le pont-levis. Ce dernier s'écrase à nouveau sur le mur du château en voulant se catapulter. Sam tente d'accéder à nouveau au château mais il se fait assommer par le lapin. Après une brève course-poursuite, Sam et Gerry font exploser le château en se réfugiant dans la poudrière et Bugs en sort vainqueur.

Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

Donald décide de se mesurer à ses neveux Riri, Fifi et Loulou dans un match de hockey sur glace... mais les jeunes ne sont pas sans ressources face à leur oncle.

Un petit canard différent et rejeté par sa famille essaie tant bien que mal de se trouver un ami.

Tom le marin est chargé de débarrasser le bateau des souris qui y vivent. Mais Jerry est bien décidé à partir en croisière...

Rhino, le hamster hyperactif, découvre à la TV que ses amis ont été enlevés par le Dr Calico. Il décide de les secourir et devenir, Super Rhino

Mammy Deux-Chaussures menace de mettre Tom à la porte s'il cause des dégats. Jerry y voit une opportunité de se débarasser de son ennemi juré.

Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque

Tom et Jerry sont les nouveaux assistants de Jack, le jeune propriétaire d'un parc d'attraction sur le thème des contes pour enfants, dont les finances sont en berne, jusqu'à ce que des haricots magiques leur permettent de mettre la main sur une poule aux œufs d'or...

Lors d'un match opposant les Gorilles et les A, les Gorilles (des joueurs tricheurs) battent largement les A (composés de vieillards). Bugs, fan des A, est défié par un gorille pour un match. Au lancer, Bugs réussit à éliminer le joueur qui l'a défié (appelons le Gorille). Il élimine finalement toute l'équipe par une balle lente. À la batte, Bugs réussit à rouler Gorille en lui montrant un poster de femme sexy. Au deuxième tir, Bugs fait son coup du contraire avant de gagner un 2ème point. Au 3ème : il enterre un joueur. Au 4ème : il explose le cigare d'un autre joueur. Au 5ème : il assomme tous les gorilles. Lorsque un gorille frappe il est éliminé par Bugs qui l'assomme avec une balle. Vers la fin du match, Bugs Bunny mène 96 à 95. Au final, un coup de maître de Gorille est annulé car Bugs réussit à attraper la balle sur un building.

Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…

Le soir de Noël, Ebenezer Scrooge reçoit la visite du fantôme de son ancien associé, Jacob Marley. Il tente de lui faire entendre raison de son comportement d'usurpateur qui ne pourra jamais le rendre heureux.

Tom soumet Jerry à son harcèlement habituel, mais le chat trouve un nouvel ennemi, et la souris trouve un nouvel ami, le canari de la maison.